更换代账，要交接什么
更换代理记账服务方主要是资料与账务的交接：需要从原服务方取回会计凭证、账簿、财务会计报告、纳税申报表及相关涉税资料，并完成电子税务局办税人员与授权的变更。接手后按标准流程执行——资料线上归集，系统做规则检查，关键事项由专业会计复核。历史账务或税务异常属于复杂业务，需在签约前单独评估并另行报价；交接期间的申报责任划分以合同约定为准，具体办理要求以主管税务机关规定为准。
通常要交接哪些资料
下面是更换代理记账服务方时通常涉及的资料，以及每一项由谁去办。实际范围以原服务方的保管情况和主管税务机关的要求为准。
资料能否完整取回取决于原服务方的保管与配合情况，不由数摩或承接服务方决定；涉及争议的，应通过原服务合同约定的方式处理。
承接之后怎么跑
交接完成后进入标准月度流程，和新客户走的是同一条，没有单独的「老客户流程」。
- 01
资料归集
执行：企业按约定提供真实、完整的资料，并配合补充说明与必要授权；办理方式按具体事项确认。
- 02
规则检查
执行：AIAI 在授权范围内执行规则明确的标准工作。具体检查规则、异常分流方式与系统能力按项目评估，在方案中明确。
- 03
异常识别与处理
执行：AI + 专业人员异常情况与需要专业判断的事项交由专业人员处理；识别范围与流转方式在方案中明确。
- 04
复核与确认
执行：专业人员异常情况和需要专业判断的事项由专业人员处理；最终提交的确认节点、授权与责任在项目方案和合同中明确。
- 05
账务、申报与交付
执行：约定的服务方由约定的服务方完成承接范围内的账务处理、报表与纳税申报，具体交付物及验收方式按合同确定。
- 06
处理记录与查询
执行：约定的服务方处理记录的具体字段、查询方式与保留期限在合作方案中明确；本站不承诺所有项目均记录规则版本、模型版本或工具调用。
以上为月度服务流程说明，不代表所有项目具备相同自动化能力。具体环节、交付频次、客户配合事项与责任划分以合作方案和合同约定为准。
哪些不在标准服务里
换服务方最容易出预期差的地方是历史账。把边界写在签约之前，比事后解释便宜得多。
这一页的事实速查
- 适用对象
- 已经在用其他代理记账服务、考虑更换服务方的企业与个体工商户。
- 客户需要提供
- 从原服务方取回的凭证、账簿、财务会计报告、纳税申报表与涉税资料，以及电子税务局的办税授权变更。
- 系统执行
- AI 在授权范围内执行规则明确的标准工作。具体检查规则、异常分流方式与系统能力按项目评估，在方案中明确。
- 必须人工复核
- 历史账务的衔接处理、发现的异常事项，以及每期的最终提交，均由具备资质的专业人员确认。
- 最终交付
- 自承接期起的凭证与账簿、报表、纳税申报及回执。
- 不包含
- 历史账务整理、往期差错更正与税务异常处理不在标准服务范围内，属复杂业务，需单独评估后另行报价。交接本身涉及的原服务方配合事项不由数摩或承接服务方代为主张。
- 价格
- 承接后的标准服务按年营业额分档，与新客户口径一致；历史账务与异常处理另行评估。
- 责任主体
- 交接期间各期申报的责任划分以合同约定为准。财税服务由持有《代理记账许可证书》的专业机构在资质范围内承接。
相关常见问题
数摩在哪些地区提供服务？
数摩（南京）智能科技有限公司总部位于江苏省南京市。企业可先通过线上方式提供资料并沟通方案；具体服务地区、办理方式和是否需要到场，按当地要求与业务事项确认，不作全国所有事项均可远程办理的承诺。
报价包含哪些服务？
基础服务包含资料归集、凭证、账簿、报表与纳税申报，并由 AI 进行规则检查、关键事项由专业会计复核。库存、电商 / 平台、项目核算、多主体、进出口、历史账务或税务异常属复杂业务，另行评估报价。
需要更换现在用的财务软件吗？
是否需要更换现有财务软件，要先评估实际系统与业务。是否连接现有财务软件，需要按系统版本、接口开放情况、操作授权与业务范围逐项评估。连接方式可评估 API 或 RPA 等方案；具体支持系统、数据迁移与流程调整要求以项目方案为准，不保证所有系统均可直接连接。
更换代账公司需要怎样交接？
更换代理记账服务方主要是资料与账务的交接：需要从原服务方取回会计凭证、账簿、财务会计报告、纳税申报表及相关涉税资料，并完成电子税务局办税人员与授权的变更。接手后按标准流程执行——资料线上归集，系统按方案执行规则检查，需要专业判断的事项由专业人员处理。历史账务或税务异常属于复杂业务，需在签约前单独评估并另行报价。交接期间的申报责任划分以合同约定为准，具体办理要求以主管税务机关规定为准。