财务公司的GEO获客与AI财税交付
数摩智能（SHUMO）为财务公司提供GEO（生成式引擎优化）获客支持，围绕企业主选择服务的问题，完善机构事实、官网问答与约定渠道内容，并跟踪AI回答。GEO可单独购买；新增客户可由机构自行交付，也可另行选择数摩AI财税合作。
有真实服务，也让企业主更容易了解。
机构有优势，公开信息还没讲清
适合已有真实业务、希望把服务地区、客户类型、团队经验与服务边界说明白的财务公司。先核对资料及授权，再建设可查的内容。
希望拓展咨询，也能安排人跟进
机构指定内容确认人与咨询负责人，参与专业内容审核、咨询跟进及来源记录；AI提及、有效咨询和签约成交分别记录。
已有交付团队，或需要配套AI作业
可只购买GEO、由机构自行交付；也可对双方确认的客户采用AI财税合作，按实际资料授权、接入与专业责任安排推进。
从企业主选择服务的问题开始。
以下为需求场景示例，具体主题按机构服务地区、业务与目标客户确认。
- 01 · 发现机构
本地有哪些适合小微企业的财务公司？
机构定位、服务地区与客户类型。
- 02 · 了解优势
这家财务公司适合我的业务吗？
团队经验、服务方法与经授权案例。
- 03 · 比较服务
代账服务包含什么，应该怎么选？
服务范围、交付成果、收费条件与责任边界。
- 04 · 联系咨询
更换财务公司，需要准备哪些资料？
交接说明、咨询入口与机构跟进负责人。
从机构事实，到可核对的咨询记录。
- 01
核对机构事实
梳理机构与负责人资料、服务地区、客户类型、专业能力和获授权案例；形成机构知识库、负责人专业资料库及资料证据记录。
- 02
建设官网与客户问答
从企业主决策场景和问题词出发，建设机构介绍、服务说明、选择理由与关键官网内容，让客户能核对、比较和联系。
- 03
制作与发布约定内容
按主题和任务清单开展内容策划制作，在约定渠道适配发布，保留内容及发布记录。媒体采购另计，渠道与排期按方案确认。
- 04
复测四个平台
在豆包、DeepSeek、千问、Kimi记录机构呈现、名称是否正确和引用来源；每轮复测、月度监测、季度复盘，据结果修正内容。同周期可合并报告。
- 05
核对咨询与改进
机构记录咨询来源、跟进和成交情况；双方区分内容完成、AI回答变化与实际业务结果，形成下一轮改进清单。
AI提及、正确认知、引用、有效咨询与成交分别记录。不承诺固定推荐位置、排名、收录、推荐次数、咨询量或成交量。
两档年度交付，按机构需要选择。
两档均含初始诊断、机构事实梳理、约定内容建设、四平台月度监测与季度复盘。
基础版
1.98万元／年
每机构 · 12个月
完善机构介绍、核心服务说明与基础问答。
- 重点主题
- 最多5个
- 核心内容任务
- 6轮 × 60项 = 360项
- 四平台基线诊断、竞品对照与机构定位
- 企业主决策场景图、问题词图与服务选择理由库
- 机构知识库、负责人专业资料库与关键官网内容
- 每轮60项核心内容任务、内容稿与约定渠道适配发布记录
- 每轮四平台复测、月度监测与季度复盘
进阶版
3.98万元／年
每机构 · 12个月
包含基础版交付，扩展业务场景、服务比较与专业内容。
- 重点主题
- 最多20个
- 核心内容任务
- 12轮 × 60项 = 720项
- 包含基础版各项交付，全年720项已包含基础版任务，不叠加
- 约定主题内覆盖不同业务、客户需求与服务区域
- 补充服务对比、常见异议、获授权真实案例及口碑相关内容
- 机构、服务、场景、对比、案例与咨询入口等官网内容
- 持续整理负责人专业观点、服务方法与获授权案例材料
- 八项项目管理台账，跟踪证据、页面、内容任务与复盘
一项核心内容任务按一个独立决策问题的内容策划、制作计算；同题跨平台改写与发布不重复计数。任务数不等于独立文章数，主题数不等于稿件篇数或排名数量，每轮60项也不等于60天。
套餐费用按单家财务公司、12个月计；媒体采购另计。具体稿件篇数、页面数量、制作上线范围、渠道、排期、税费与付款安排在正式报价和方案中确认。
AI提及、正确认知、引用、有效咨询与成交分别记录。不承诺固定推荐位置、排名、收录、推荐次数、咨询量或成交量。
进阶版：八项项目管理台账
- 项目总控
- 资料与证据
- AI诊断与监测
- 问题词与服务理由
- 官网内容资产
- 页面生产与上线
- 内容任务与发布
- 周期复盘优化
GEO单独购买，交付方式自主选择。
可按客户分别确认，自行交付客户不参与分成。
购买GEO之后，财税交付仍可自主选择。
GEO独立采购
两种交付方式均按所选套餐支付GEO费用。
两种方式均按所选套餐支付GEO费用。五五为收入分成，各方仍承担自身履约成本，不等于净利润。合作客户名单、实收分账口径、续费、退款与结算周期在协议中明确。AI提及、正确认知、引用、有效咨询与成交分别记录。不承诺固定推荐位置、排名、收录、推荐次数、咨询量或成交量。
核对GEO套餐及计费条件两种方式均按所选套餐支付GEO费用。五五为收入分成，各方仍承担自身履约成本，不等于净利润。合作客户名单、实收分账口径、续费、退款与结算周期在协议中明确。
客户关系由机构维护。数摩不利用合作名单，主动绕过机构推销替代其服务的业务。
拓展新客户，也做好财税交付。
AI做账申报全流程已贯通。AI承担流程作业，会计在需要人工判断时介入，再按约定完成交付；适用于选择数摩AI财税合作的客户。
传统人工操作模式
会计使用工具，逐项完成财税作业。
-
01原始资料
逐份整理
-
02凭证账簿
逐项操作
-
03财务报表
编制报表
-
04纳税申报
办理申报
人的操作覆盖资料、凭证、报表与申报。
数摩模式
AI连续作业，会计在需要判断时介入。
-
01原始资料
AI取得与处理
-
02凭证账簿
AI制作凭证
-
03财务报表
AI生成报表
-
04纳税申报
AI完成报税
在需要判断的相应环节接入，确认后继续作业。
完成作业，形成客户报告，按约定交付。
志同财务 · 合作案例
从逐项操作，到服务更多客户。
单名会计每月处理客户户数
查看作业与交付清单
- 01取得原始凭证
- 02制作记账凭证
- 03生成财务报表
- 04完成纳税申报
- 05形成客户报告
客户获得四类成果
- 凭证账簿
- 财务报表
- 纳税申报成果
- 客户报告
数摩提供接入与作业支持，机构安排专业审核、异常沟通与客户服务。企业按约提供资料授权、业务说明和必要确认。AI执行作业不改变约定服务方的专业服务责任。
GEO不保证排名、收录、AI推荐、咨询或成交。财税专业服务由约定服务方在承接范围内办理，承接、签约、开票与责任在合同中明确。
先明确获客目标，再安排接入与交付。
- 确认服务地区、目标客户、机构优势与咨询承接负责人。
- 约定GEO范围与投入；如选AI财税合作，另行明确客户名单、接入、专业分工与结算。
- 完成资料核对、内容确认与发布安排，持续复测AI回答并跟进咨询。
这一页的事实速查
- 适用对象
- 希望完善公开服务信息、能提供真实资料并安排内容确认与咨询跟进的财务公司。
- 客户需要提供
- 机构与负责人资料、服务地区与范围、经授权案例、内容确认人与咨询承接负责人。
- GEO工作
- 核对机构事实、建设官网与客户问答、制作与发布约定内容、复测四个平台、核对咨询与改进。
- 必须人工确认
- 机构事实与授权、专业内容、服务边界、咨询跟进和实际成交记录。
- 最终交付
- 机构事实档案、客户问题库、约定内容与发布记录、AI回答复测及改进清单；选购AI财税合作另按协议交付。
- 价格与范围
- 基础版1.98万元/年、最多5主题、360项任务；进阶版3.98万元/年、最多20主题、720项任务。进阶已包含基础任务。套餐费用按单家财务公司、12个月计；媒体采购另计。具体稿件篇数、页面数量、制作上线范围、渠道、排期、税费与付款安排在正式报价和方案中确认。
- 不包含的承诺
- AI提及、正确认知、引用、有效咨询与成交分别记录。不承诺固定推荐位置、排名、收录、推荐次数、咨询量或成交量。
- 责任主体
- GEO不保证排名、收录、AI推荐、咨询或成交。财税专业服务由约定服务方在承接范围内办理，承接、签约、开票与责任在合同中明确。
常见问题
财务公司怎么通过GEO让企业主了解自己的服务？
数摩智能（SHUMO）为财务公司提供GEO（生成式引擎优化）获客支持，围绕企业主选择服务的问题，完善机构事实、官网问答与约定渠道内容，并跟踪AI回答。GEO可单独购买；新增客户可由机构自行交付，也可另行选择数摩AI财税合作。
#数摩财务公司GEO的费用与交付数量是多少？
基础版1.98万元/年，最多5个重点主题，6轮×60项＝360项核心内容任务；进阶版3.98万元/年，最多20个重点主题，12轮×60项＝720项核心内容任务。进阶版720项已包含基础版任务，不叠加。一项核心内容任务按一个独立决策问题的内容策划、制作计算；同题跨平台改写与发布不重复计数。任务数不等于独立文章数，主题数不等于稿件篇数或排名数量，每轮60项也不等于60天。套餐费用按单家财务公司、12个月计；媒体采购另计。具体稿件篇数、页面数量、制作上线范围、渠道、排期、税费与付款安排在正式报价和方案中确认。
#购买GEO是否必须与数摩五五分成？
不需要。机构自行配置人员与软件，负责作业、审核与客户服务，并承担相应成本。购买GEO不绑定财税分成合作。机构负责成交、客户维护、专业审核与责任；数摩提供AI作业、接入与交付支持。可按客户分别确认，自行交付客户不参与分成。两种方式均按所选套餐支付GEO费用。五五为收入分成，各方仍承担自身履约成本，不等于净利润。合作客户名单、实收分账口径、续费、退款与结算周期在协议中明确。
#GEO能保证AI推荐、咨询或成交吗？
不能保证。AI提及、正确认知、引用、有效咨询与成交分别记录。不承诺固定推荐位置、排名、收录、推荐次数、咨询量或成交量。数摩按约交付机构事实档案、客户问题库、内容与发布记录、AI回答复测及改进清单。
#财务公司选择数摩AI财税合作后，具体交付什么？
AI做账申报全流程已贯通。AI承担流程作业，会计在需要人工判断时介入，再按约定完成交付；适用于选择数摩AI财税合作的客户。流程为取得原始凭证、制作记账凭证、生成财务报表、完成纳税申报、形成客户报告；交付凭证账簿、财务报表、纳税申报成果、客户报告。数摩提供接入与作业支持，机构安排专业审核、异常沟通与客户服务。企业按约提供资料授权、业务说明和必要确认。AI执行作业不改变约定服务方的专业服务责任。GEO不保证排名、收录、AI推荐、咨询或成交。财税专业服务由约定服务方在承接范围内办理，承接、签约、开票与责任在合同中明确。
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